医疗市场调研报告(医疗器械市场调研报告)-ag8亚洲国际集团
医疗市场调研报告
医疗市场调研报告
近年来，随着政府对基层医疗服务投入的逐年加大和我国医疗卫生体制改革的不断深入，我区医疗卫生状况发生了巨大的变化，整体医疗服务水平有了明显的提高。但由于种种原因，仍存在着诸多的问题和不足之处，我们对全区特别是我院的医疗现状作了一个全面调查，现报告如下：
一、基本情况
（一）医疗机构设置情况
全区卫生系统共设置区、街道两级医疗卫生机构27个。其中区属医疗卫生机构13个，街镇场区卫生院15个。共有卫生技术人员3590人，区、街镇两级医疗卫生机构共设置病床1458张。全区卫生系统房屋建筑面积15.6万平方米，固定资产1.42亿元，有价值万元以上各种医疗设备370台套，其中百万元以上大型医疗设备10台件。
我院总建筑面积6.8万平方米，开放床位353张，设有11个病区23个临床一级科室，6大医技科室和14个行政职能科室；开展西医、中医各科医疗服务。医疗服务范围辐射到黄陂、红安、黄冈、麻城等邻近县（区）市。并且技术力量雄厚，设备先进。现有在职职工640人，其中卫技人员507人，高级职称60人，中级职称183人；拥有万元以上设备120余台件，其中美国ge双排螺旋ct、阿克松彩色b超、康宁全自动生化分析仪、日本奥林巴斯彩色电子胃镜、日本进口血透机、腹腔镜等设备在武汉市区级医院中处于先进水平，医疗设备总价值达到3000余万元。我院坚持科技兴院，注重专科建设。心血管内科、泌尿外科、消化内科、骨外科、神经内科已成为本地区知名专科，能开展开颅、中上段食道癌根治、胰十二指肠切除、肺叶切除、部分肝叶切除、椎间盘摘除、脊柱矫形、子宫全切带盆腔清扫、乳突根治等复杂重大手术。每年均有30余篇学术论文发表在国家级期刊杂志上，2～3项新技术获市、区科技进步奖。06年度《平律复方治疗病灶性心律失常临床与实验研究》科研课题经成果鉴定达国内领先水平，被评为武汉市重大科技成果，07年获得武汉市科技进步三等奖。2017年我院通过管理评审被命名为“二级优秀医院”并顺利通过了国际质量管理体系iso9001：2000的认证。
由上述情况可见，我区各医疗机机构特别是我院无论是设备、设施还是医疗技术水平都能在一定程度上满足我区广大人民群众的医疗服务需要。
（二）近5年来全区医疗服务状况
近5年来，特别是在2004年底启动了新型农村合作医疗及近年开始的标准化卫生院、村卫生室的建设开始以来，我区的医疗服务情况有了较大的改观，人民群众特别是参合农民的基本医疗得到了较大的保障，农民开始享有较多的优惠政策，医疗服务网点遍布全区各个角落，使得我区大部分农民群众有条件且能够看得起病，有的甚至可以花小钱诊大病。全区各个医疗机构业务工作量也因此开始大幅增长，有的街镇卫生院业务收入还实现了翻番，这都从侧面反映出我们国家政策在不断向好的方向发展，全区的医疗卫生服务状况正在逐步得以改善。
我院作为全区医疗行业的龙头单位，近5年来，按上级领导的要求，不断提高医疗技术，更新医疗设备，改善就医环境，降低药品价格，全面提高服务质量，从而使得我院的各项工作指标也有了明显提高，现将相关的医疗服务各项指标列举如下：
人民医院相关医疗服务数据
由此可见，全区卫生系统，特别是我院在医疗服务质量逐步提高的同时，业务工作量也正在逐年同步明显增长。老百姓有病大都能够走进医院并看得起病了，老百姓“看病难”的问题正在逐步得到解决，这是一个可喜的变化。
但是，我们同时也看到各项医疗费用仍呈增长趋势。我们对本院相关数据指标作了一个系统的分析与比照，发现在逐年增长的医疗费用中，药品费用占了较大的比例，而实际的服务费用与治疗费用在我
院的不断调控下还有所下降，这个问题值得关注；另外，由于当前人民群众生活条件显著改善，大家对医务服务的要求开始逐年提高，对服务项目、服务水平与服务内容都有着更高的要求，许多新的仪器、新的疗法、新的药物开始不断投入使用，从而使得ag8亚洲国际集团的服务成本也大幅提高，这是医疗费用增长的另一个重要因素。当然，患者有选择治疗方案的权利，花小钱照样是可以看得好病的。正是由于还存在着上述诸多原因，部分老百姓所谓“看病贵”的问题还有待在未来工作中继续努力，不断采取措施予以逐步解决。
二、存在的困难和问题
虽然各级政府及主管部门采取了诸多措施，已经解决了部分存在的问题，但是由于基层卫生条件底子差，发展不平衡，财政投入又相对不足等问题依然存在，势必使整个卫生系统的服务与人民群众的需求存在一定的差距。
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医疗器械市场调研报告
医疗器械市场调研报告
医疗器械行业是一个快速扩容的新兴市场：据国家统计局的统计，2012 年我国医疗器械行业规模以上企业收入已经达到1565 亿，年均复合增速超过20%。随着人口老龄化和健康保健意识的显著提升，未来医疗器械行业平均增速将高于药品行业。发达国家器械与制药的产值比约为1:1，而我国器械收入约占药品市场规模的10%，市场扩容正在进行中。
医疗器械行业中具备投资价值的细分领域将聚焦在大病种、高附加值耗材、家用医疗器械和县域医疗扩容四大类：对技术要求较高的重大疾病领域（如心脑内科设备，介入治疗，ct、mri 等大型设备等较高技术壁垒的细分领域）具有较高技术壁垒，外资份额较高，国产企业依靠性价比和销售服务占领市场；高附加值耗材包括血液透析、骨科、高端手术介入材料等；家用医疗器械则属于相对低端但需求量很大的品种；县域医疗市场扩容包括县级医院改造带来的改扩建需求和中低端基本医疗设备需求。
一、医疗器械行业是高新技术产业中最具发展潜力的行业之一。
医疗器械行业是高新技术产业中最具发展潜力的行业之一。随着人口老龄化和健康保健意识的显著提升，医疗器械行业保持了快速的增长趋势，平均增速高于药品行业。据国家统计局的统计，2012 年我国医疗器械行业规模以上企业收入已经达到1565 亿，发达国家器械与制药的产值比约为1:1，而我国器械收入约占药品市场规模的10%。
行业驱动因素：医保 消费升级 基层和县域市场需求提升：医保体系的覆盖范围扩大、消费者支付能力的提升带来的消费升级、政府基层医疗体系建设的投入是医疗器械行业未来增长的三大推动因素。
随着中国居民收入的增加，对疾病诊断、预防及健康管理需求增强，城镇和农村居民人均医疗保健支出稳步增长。而我国目前基层医疗市场的整体装备水平低，农村医疗机构缺乏基本医械装备，需要建设乡镇卫生院超过70％，设备的更新换代需求不断提升。
医疗器械行业中具备投资价值的细分领域将聚焦在大病种、高附加值耗材、家用医疗器械三大类：对技术要求较高的重大疾病领域（如心脑内科设备，介入治疗，ct、mri 等大型设备等较高技术壁垒的细分领域）具有较高
技术壁垒，外资份额较高，国产企业依靠性价比和销售服务占领市场；高附加值耗材包括血液透析、骨科、高端手术介入材料等；家用医疗器械则属于相对低端但需求量很大的品种。
二、家用医疗器械
1、鱼跃医疗：家用医疗器械的龙头企业
战略定位清晰，立足家用医疗器械和医用高值耗材。公司定位于家用医疗器械和高值耗材领域，品类规划非常清晰。家用医疗器械系列产品（制氧机、电子血压计、听诊器、轮椅车等）经历了几年的高速成长，陆续步入成熟期，未来将牢牢抓住自己的渠道优势，不断进行新产品叠加。
血糖仪2015 年发力，otc 和医院渠道并行推广，三年规划成为国产血糖仪第一品牌。公司的血糖仪产品于2012 年初拿到注册证，已经在终端进行铺货销售。由于血糖试纸属于需要长期重复购买的耗材，对患者具有粘性，因此终端铺货面越广，患者购买越方便。利用自己的渠道优势，血糖仪的推广采取otc 和医院并行的营销策略，通过医院终端的临床数据奠定自己的学术地位，已经进入部分三甲医院的`招标。
血糖仪目前主要竞争格局为外资占主导（70%份额），国产品牌三诺、怡成各10%左右的份额。公司原有otc 渠道终端覆盖面比三诺怡成广，从产品性能和参数来看，公司的性能与外资品牌基本无差异，试纸反应时间和用血量均优于国产品牌，终端定价预计比三诺和怡成略高、比外资品牌低；综合看，公司产品的性价比高。
未来可期待的新品种：空气净化器、睡眠呼吸机、高值耗材。
空气净化器：突出“灭菌”和“净化”的概念，区别于市场上一般的净化器小家电，与格力、美的等家电产品形成差异化，预计今年能够拿到许可证，届时即可上市销售。
睡眠呼吸机：对于睡眠呼吸障碍患者，能够有效提高睡眠质量，目前还处于研发阶段，预计最快2015 年上市。呼吸机的市场主要靠进口，国内仅有几家生产批文，质量与进口产品有差别。公司产品核心部件进口，定位在中高端。
高值耗材是公司的战略品种，去年以来引入了丝线、刀片、真空采血管
等一些小型高值耗材的研发工作，也不排除通过外延并购的方式扩充产品。近两年通过销售整合，缝合线、华佗针灸针等取得了较快增长，苏州华佗是唯一一个制定国际标准的中药企业，产品在中医针灸届具有绝对品牌优势。 制氧机：稳定利润来源公司是国内最大的家用制氧机生产企业，市场地位稳固，也是公司稳定的利润来源，过去都保持了快速增长。制氧机最大的消耗国是美国、日本和欧洲，产地都逐步往中国转移，公司的外销运作取得较好的成效，外销中较大比例来自于压缩机。
2、三诺生物：受益于家用血糖仪市场需求提升
我国糖尿病患者自身血糖监测频率很低，家用血糖监测面临一个良好的发展环境，胰岛素进入基本药物目录，对于糖尿病患者的日常监测频率提升有一定的刺激作用，饭前饭后的实时血糖监控需求将提升。
公司在血糖仪领域发展了10 年，产品和市场都有较长的积淀，低端市场占有率最高。公司是国内领先的两家血糖监测系统生产企业之一，目前主要产品为血糖仪及配套血糖监测试条，公司采取低价仪器抢占市场，配套试条赚取利润的盈利模式，在低端市场公司占有率高。随着国内其他竞争对手的加入，竞争加剧后该模式效应仍需观察。
上市后市场推广力度加大，未来重点开发poct 产品：借助资本力量，公司在渠道扩张方面力度加大，销售人员增加较多，逐步完成全国销售终端的网络建设，将逐步实现国内县级市场的全覆盖。公司目前产品单一，收入基本来自于血糖仪试纸和仪器，未来布局生化类、免疫类poct 检测产品的研发和生产。
出口市场稳定：古巴、委内瑞拉等公费医疗的国家，血糖监测主要在社区使用，并且使用频繁。在不新增仪器的情况下，每年会为公司新增几千万条试纸，产品占当地70-80%份额。预计公司今年继续获得古巴市场的试纸订单约3000 万人民币。
3.大病医保、城镇化扩容：和佳股份、宝莱特、新华医疗
(1)和佳股份：满足城镇化需求，模式创新
外延扩张步伐加速，进入血液净化领域。公司于2015 年3 月初公告收购珠海弘陞生物科技开发公司78.75%的股权，主要生产和销售血液净化治疗
装置。公司计划通过现有销售网络进军血液净化领域，丰富产品线，实现对统一客户的重复销售和交叉销售。
弘陞的血液净化治疗设备是目前国内治疗功能非常齐备的装置，支持血浆置换、血浆吸附、血液灌流、血液双重滤过，产品适应于icu、肾脏、神经内科、免疫风湿科等多个科室的败血症、肝衰竭、尿毒素、高血脂、血管炎、脑中风、类风湿关节炎等，产品在众多国内三家医院使用，市场占有率很高（90%的血液净化设备进口，公司产品约占8%，耗材基本依赖进口）。与进口设备相比，弘陞的设备具有较高性价比。
大病医保催生需求，血液净化领域面临巨大的发展空间。2012 年国家城乡居民大病医保启动，重大疾病的补偿水平普遍提高，公司的核心产品肿瘤治疗设备是大病医保覆盖的疾病领域，与血液净化相关的重大疾病也逐步纳入到大病医保当中。据测算国内多功能血液净化设备将会有10 万台以上的临床需求，市场规模约为300 亿元；以最低耗材费用计算，每年也将产生约500 亿元左右的耗材需求。
扩建销售队伍，网络覆盖全国，依靠综合治疗ag8亚洲国际集团的解决方案提供差异化竞争。伴随公司业务的扩张，销售网络基本建成，直销队伍扩建至400 多人，覆盖全国28 个省市，按照产品进行分线销售，并组建了医院整体外包项目的大单销售团队。公司是肿瘤微创治疗领域的先行者，是目前国内唯一一家能够提供完整肿瘤微创综合治疗ag8亚洲国际集团的解决方案的企业；通过协助和指导医院建立肿瘤治疗中心，提供全套设备，在肿瘤微创领域形成领先优势，已经协助100 多家医院建立肿瘤治疗中心公司，有效提高营销渠道的利用效率和价值。 肿瘤微创综合治疗中心满足城镇化进程中的县级医院需求，创新商业模式助推大订单外延。公司从推广一体化肿瘤中心、医用制氧工程激发二级医院对于建立肿瘤学科的需求，自然的延伸到医院整体设备的打包服务，并可为医院提供融资租赁、买方信贷等金融服务，满足城镇化进程中的县级医院扩建需求。公司已经签订的框架协议或合同达到3.8 亿。
河南新蔡县新医院后续建设项目整体打包服务，合同金额8000 万，框架协议（ 2015 年3月）；河北景县新医院后续建设项目整体打包服务，合同金额1.02 亿，框架协议 （2015 年2 月）；重庆合川中医院洁净手术室
设施设备及配套项目 中标金额4396 万（ 2015 年1月）；河南睢县新医院后续建设项目整体打包服务，合同金额1.5亿，已中标8897 万（ 2015 年1 月）。
盈利预测：公司拥有肿瘤微创和医用制氧工程两大核心业务板块，并且新进入血液净化领域，是综合性的医疗设备、技术和服务提供商，是目前国内唯一一家能够提供完整肿瘤微创综合治疗ag8亚洲国际集团的解决方案的企业，通过差异化的服务获得领先优势。新农合和大病医保激发县级医院对于开展肿瘤治疗的需求，我们看好公司在新医改背景下的发展前景。预测公司2015-2015 年eps 为0.88 元、1.19 元和1.61 元，同比增长42%、35%和35%，目前估值较高。
（2）血液透析业务将逐步成为宝莱特公司核心业务：公司从2015年开始研发血透机，目前还在临床。通过收购天津挚信鸿达（透析干粉和浓缩液耗材）和重庆多泰（血液透析机、多功能泵），公司拥有了血液透析中心所需要的机器和耗材设备。前期收购的天津公司收入增速非常快，由于存在运输半径问题，血透耗材企业的毛利率较高，但是净利润率较低，目前已经贡献业绩。透析机属于高壁垒的设备，国内拥有生产许可资质的厂家仅有5家，90%的市场被外资占据。公司力争在全国布点，完善血透相关产业链，打造成为公司核心业务。
透析市场需求旺盛，血透和腹透预计会共同发展：由于国家对于大病医保的推进力度，尿毒症患者治疗的基数在迅速扩大，不完全统计终末期肾病患者达到200 万人，而目前进行正常透析的人群仅20 多万。由于腹透和血透目前在学术界还具有争议，从国际市场看血透和腹透的渗透率也有差异，两种方式各有优劣，对于临床路径非常单一的终末期肾病，企业实际上承担了保证200 万患者延长生命的任务，都能够获得比较快的发展。
主业监护仪市场增速放缓，2015年需求有所回升：从整个行业看，监护仪能够保持15%左右的稳定需求，低端的设备逐步向中高端转化。增长一方面来自于医院扩建，一方面是监护仪本身的更新换代需求，产品生命周期3-5 年左右。2012 年常规一体化监护仪下滑10%，插件式监护仪和掌上监护仪实现了40%多的增长，产品升级的趋势显著。2012 年整体监护仪销售受到政府
招标的影响，招标销售基本停滞，2015 年陆续恢复；2012 年海外市场增长20%，出口需求稳定增长。
(3)新华医疗：综合性的医疗设备提供商
公司是国内医疗设备领域最综合的企业：业务涵盖医院感控消毒设备、放射治疗设备、外科器械与耗材、检验仪器及耗材、口腔设备及耗材、手术室工程及设备、制药装备（制药灭菌设备、非pvc 软袋大输液、冻干机及系统设备等）、医疗服务（已拥有2 家医院）。未来重点培育医疗服务业务：医疗器械和制药装备是公司目前的两大业务板块，通过收购2家专科医院，公司已经涉入医疗服务，未来将重点发展医院业务，将进一步寻找合适的医院标的。
制药装备行业受益于gmp 改造：无菌制剂企业新版gmp认证的进程加速，大输液生产线改造仍然在增长；冻干机是公司的新产品，不是公司的强项，但从去年下半年开始也取得了一部分的订单，主要是抢占竞争对手的市场份额，对公司是增量。
内生与外延多元化战略布局：公司传统业务消毒灭菌设备和非pvc 软袋大输液具有一定的政策周期，基本维持稳定发展；快速的成长来自于新业务洁净手术室建造和外延并购的骨科、口腔、体外诊断等耗材设备。通过外延并购，公司在医疗器械领域的产品逐步多元化，未来医疗器械产品的占比将加大。
三、介入耗材领域：细分领域产品的投资机会
乐普医疗：短期心脏支架降价压力仍然存在，长期新产品布局具备潜力 心脏支架竞争日趋激烈，降价仍然是趋势：国内pci 手术量整体增长放缓，心血管支架进口替代已基本完成，国产份额超过70%，受招标和国内厂家竞争的影响，近几年终端价格持续下降，传导至企业出厂价下降。心血管领域的布局逐步完善，产品梯队具备长期发展潜力：公司目前药物支架收入约7 亿，占总收入的70%，封堵器销售收入约8000 万，占比8%。通过自身研发和外延并购，公司产品基本覆盖了冠心病、结构性心脏病、心脏节律疾病、高血压疾病等。产品包括心脏支架、封堵器、心脏瓣膜、心脏起搏器、电生理导管、心血管诊断试剂、血管造影机等几类产品，市占率较高，初步
完成心血管诊疗领域的战略布局，新产品的推广刚刚开始，未来几年的发展值得关注。
值得关注的新产品：肾动脉交感神经射频消融导管、可降解药物支架、双腔起搏器。公司目前的研发序列中，产品潜力较大的有肾动脉交感神经射频消融导管、可降解药物支架。肾动脉交感神经射频消融导管主要用于治 疗顽固性高血压，是近几年国际上兴起的介入治疗技术，国际上已经证明是安全有效的治疗药物不能缓解的顽固性高血压，国外主要是美敦力和圣犹达公司在研究，中国有4000 多万的适应症患者，产品的市场空间很大。而可降解药物支架则属于支架领域颠覆性的新产品，外资巨头也还在临床研究中，如果研发成功，将会部分取代现行的支架。双腔起搏器是市场的主流产品，秦明公司目前的产品是单腔起搏器，双腔产品正在临床中，2015 年有望拿到注册证。
诊断试剂和血管照影围绕心血管领域，增速不错：诊断试剂主要是测心肌梗死、心衰和血凝的产品，把乐普科技子公司打造成心血管诊断试剂的龙头企业，目前成长非常快。
外延和外销：参股华科创智，主要研发内窥镜相关领域的器械，在心血管相关领域后续还可能会有外延。药物支架、心脏瓣膜、封堵器相继获得ce 认证，并出口到欧洲国家。2012 年并购荷兰comed 公司，获得了部分成熟市场的渠道，对出口业务有较好的促进作用。